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展望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或(huo)受到(dao)风险偏好(hao)的(de)约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的态度。主要利好(hao)的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经(jing)济(ji)动能差(cha)有(you)望进(jin)一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全(quan)球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲(zhou)权益市(shi)场在美(mei)国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的(de)模式(shi)。向前看，需(xu)要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济(ji)增(zeng)长是否边际放缓，及其幅(fu)度(du)，二是关(guan)税有可能带(dai)来的(de)成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以(yi)外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策利好(hao)的(de)银行和(he)国防(fang)领域，以及偏(pian)防御且也能在财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需(xu)为主线。

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2、从盈亏情况来(lai)看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属(shu)于“亏损10%以内”，较上期大幅(fu)增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达(da)18%。“盈(ying)利10%以内”的受访者(zhe)占(zhan)比38%，较上期有所减少；“盈(ying)利10%以上”的占比约为5%。