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2025-06-26 21:20:43 作者：易福利

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息🍈👞💋👝，可能需要劳动力市场显著恶化🥦😈🥑👘。他还警告称，通胀压力尚未完全消退👙🥔，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税🍌👅，进口商🍒🍇、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据👄🍅。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💖，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👢。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👞👅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩲😈💌🥿，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👠🍉🥭🥻🍄。之后的收敛主要来自政策催化🥻🥝🩰，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🩳，3👡👜、5月两次降息💞🥝；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥝🍎💓，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🩰，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍆🧄🩱，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🎒，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥦👞🍍，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💘🥥🍏🩲，推动了宽货币向宽信用的传导🍍，19/1央行两次全面降准🥒👿，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😡🥾🥬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍇🍉🍎🩱，大幅超出市场预期🌽🥭👅，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👞🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍏💘🩰💯，即降准降息的节奏和力度👄。

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