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下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概(gai)率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资(zi)占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加(jia)速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步走弱。

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西部证券指出，近期食品饮料板块跌幅较大🥭，主要系白酒批价下跌🧄👜🥭，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类🍒、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面🍒👿👢👞，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力；另一方面🍑👛🩲👗，啤酒、预调酒等板块跟跌，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变👝🍅。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🍓，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👿🍇🍓，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👛🥕。不过🥕🍒🍄👡，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👙👿🍑🥝👗，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👞💛🍓。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥬💞，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥔、驱逐非法移民带来的冲突🧡，都可能会影响到减税法案的推进🍏，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险💝，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲。