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2023年8月，再融资政策自2020年宽松(song)后，再次收(shou)紧。定增市场当前的现状也引发众多投资(zi)者关注，定向增(zeng)发事件效应是否还(hai)能有效？涉及(ji)定向增发股票是(shi)否还具备投(tou)资价值(zhi)？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分(fen)析。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🍊🍒，在科技、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢💯🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓💟👄，目前利率仍处于较低水平🍇🥬🥕👠，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🧡👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍍🥔🧡，类似现象在2020年也出现过💖🧄💝🥦，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👙👗💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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在上海(hai)新虹(hong)橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一(yi)位(wei)患者在華山醫院完成高通量柔(rou)性腦機接口植(zhi)入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)(chu)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)(ji)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣(chu)指令撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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1、赵宪成：虽(sui)然恒(heng)生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股(gu)權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)(qian)署框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)(guo)董事會(huì)讅(shěn)議。