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这里我们分享一个(ge)判断(duan)中短期市场方(fang)向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提(ti)升(sheng)强(qiang)势板块(kuai)节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一(yi)方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改(gai)善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能(neng)够发(fa)酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化(hua)推动市场上(shang)下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏(zou)可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致。

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当下投资者仍应谨慎🍆，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏😠👘🩳🧅；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🥕💟；三是建议继续持有部分高分红🩲🍌🩱、公用事业与类债属性资产🥑🥭🍄，实现资金避险与低波动配置。

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房屋施工面积：指房地产开发企业报告期内施工的全部房屋建筑面积🤍🧡👗🥻。包括本期新开工的面积🩱、上期跨入本期继续施工的房屋面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋面积🍉👅、本期竣工的房屋面积以及本期施工后又停缓建的房屋面积👅👝🍒🍍😡。多层建筑物的施工面积指各层建筑面积之和🥒🍄💟💞。

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安利股(gu)份(fen)錶(biǎo)示，作爲(wèi)車(chē)企品(pin)牌的T2供應(yīng)(ying)商，公司主要(yao)與(yǔ)汽車座椅廠(chǎng)、飾(shì)件廠等 T1供應商建立直接業(yè)(ye)務(wù)郃(hé)作。主流車企縮(suō)短賬(zhàng)期政筴(cè)對(duì)公司形成(cheng)實(shí)(shi)質性(xing)利好，將(jiāng)通過(guò)加速應收(shou)賬欵(kuǎn)週轉，改善現(xiàn)金流、降低財(cái)務風(fēng)險(xiǎn)。

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2、渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托(tuo)马斯・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加拿(na)大明显希望实现关系多元化，并(bing)与(yu)比过去更广泛的伙伴接(jie)触”，“我希望这是一种比特鲁多(duo)时期更少道德说(shuo)教的方式”。