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1、风险提示(shi)：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数(shu)，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持(chi)仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理(li)人评估的(de)本基金的风(feng)险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的(de)信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表(biao)、指(zhi)标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何(he)观(guan)点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使(shi)用(yong)本文内容所引发的直(zhi)接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨(jin)慎。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍓🥒🍓，受价格下行的影响较小👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股👢🩰，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝😠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩲，2024年A股主要集中在周期（石化14%👝🍑🍆、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍆🍑💘、电子5%、电力设备4%）等👅😈💔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄🥬🥾、通信12%）👙🥥，且更偏向于互联网💋🍒💞、信息服务等细分领域💕💖🍌，包括腾讯🧄👢🍈😻、网易、美团等互联网巨头👘，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💯👠💋。历史上看🍋🥭🥦，由于A股行业结构更偏传统经济🧄🩰，因此对价格更敏感🥒🍊👄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩰🥦，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥻😡🍉，二者增速差从8pct降至-6pct。