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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外资加速流出中国(guo)资产(chan)，而外(wai)资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现(xian)美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一步(bu)走弱。

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