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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年(nian)汽车行业“反内卷(juan)”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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4 月以(yi)來(lái)(lai)的反(fan)彈(dàn)(dan)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)(luan)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙(yin)素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在(zai)進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影(ying)響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)(ji)承壓(yā)，企業(yè)(ye)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)(ju)市(shi)場(chang)不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)(bie)于第(di)一輪科技(ji)重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏(fa)能催化行情展開(kāi)(kai)的新敘(xù)事(shi)。在這(zhè)(zhe)些囙素的擾動下，市場預期偏弱(ruo)，滬(hù)指超跌(die)反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅(shui)衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質(zhi)性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存(cun)量愽(bó)(bo)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)(biao)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看(kan)，“電(diàn)(dian)風扇”式的主題(tí)(ti)輪動仍將(jiāng)(jiang)持續(xù)。

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另外，日本央行(xing)的动作也备(bei)受(shou)市场关注。尽管市(shi)场普(pu)遍预计日本央行本(ben)周将维持利率不变，但市场焦点将转向(xiang)前瞻指引。如果日本央行官员更强调“谨慎”和(he)“无需急(ji)于行动”，市场可能将下一次加息预期推(tui)迟到2026年第一季度。

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