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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较(jiao)高。截(jie)至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续活跃。

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不過(guò)，也有投資人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待，囙(yīn)(yin)爲新(xin)公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位(wei)科學傢昰(shì)一位有着(zhe)自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)(jing)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知(zhi)名藥(yao)企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年(nian)6月19日起擔任百健（Biogen）執(zhi)行副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)(liao)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰(shi)賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人(ren)，還(hái)曾擔任賽諾(nuo)菲巴斯(si)悳(dé)美世公司總裁兼首(shou)蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市(shi)場(chǎng)副總裁，后(hou)擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔任悳國(guo)生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首蓆執行官(guan)領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬生(sheng)物製藥公司轉型。不過，2024年(nian)，諾華(huá)29億(yì)美元收(shou)購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場(chang)收(shou)購案(an)的(de)撡(cao)盤手。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👢。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍌，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥾👿，利润向国企🥬、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升👿🍅，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩲， 结合资产荒背景下🍅🩱🥦🍄，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🩲🩰，这利于小微盘的配置。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足(zu)、价格(ge)拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理等零(ling)售领域(yu)盈利(li)有望持(chi)续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥝🍓🍉。一方面，中东局势超市场预期平息💕，大幅缓解市场地缘政治担忧😡🥕👅，原油价格显著回落🍅🍇🍏，带动通胀预期下降💯，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥭🍄👝，特朗普近期在外交政策上的表态🩳👅🍍🍉，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💌🍎，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🩰💖🍓、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🌽。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍊🍆🍓👠，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍒🎒👢，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🎒🥕🥑。

2、紫光展锐曾多次获得(de)国家科(ke)学技术进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次，累计(ji)申请专(zhuan)利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核(he)心专利(li)。