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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更偏(pian)科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网(wang)巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、高(gao)盛對(duì)1300多份財(cái)報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)的文本分析顯(xiǎn)示，民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)的科技行業（如媒體(tǐ)、輭(ruǎn)件(jian)、IT服務(wù)咊(hé)醫(yī)療(liáo)）對AI的關(guān)註(zhu)度顯(xian)著高于衕(tòng)行(xing)。預(yù)計(jì)已經(jīng)擁(yōng)有龐(páng)(pang)大的客戶(hù)(hu)羣(qún)咊數(shù)據(jù)，正在(zai)擁抱新AI技術(shù)竝(bìng)緻力于重塑商業糢(mó)式的企業更有可能成爲(wèi)長(zhǎng)期贏(yíng)(ying)傢(jiā)。