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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回(hui)落，弱美(mei)元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外部方面中美(mei)关(guan)税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行(xing)情(qing)虽(sui)时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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