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新(xin)消费主题在IP潮(chao)玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻(qing)人的茅台”概(gai)念扩散板块(kuai)布局。一方面是轻松生(sheng)活，包括各类代(dai)理外包、个(ge)性化(hua)定制高效服、餐预制(zhi)菜、连锁品牌杂货店等细分领域(yu)；另一方(fang)面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社(she)交体验、品牌文化(hua)。后续可以关注(zhu)的扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等(deng)）、食(shi)品饮料 (功能性食饮、保健型(xing)食(shi)饮、电商营销(xiao)）、服装 (中高端服饰、线上(shang)预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国(guo)内市场，在外部环境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果(guo)对(dui)国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服(fu)饰、小家电(dian)、体育和(he)户外用品等板块(kuai)优势明显，新(xin)消费板块的贸易不可替代性在新世纪(ji)以来逐步走强，服务机器人(ren)、宠(chong)物(wu)食品、珠宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全球贸易链中可平替程(cheng)度较(jiao)小，内需可(ke)进(jin)、外需可守(shou)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍌👢👡🍒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩳👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡👞🥝💔、公路🍆🤍🩱；补贴政策推动下💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍓💟💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥾🍍👛🩲，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍇👅😈🥕💋，货币宽松扩张剩余流动性🩲，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒🍆💯🩱🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💯🍓🥒👢。行业关注自主可控💗👡，包括电子（算力💝👗👢、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍌😈🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕💝🌽、通信（算力服务+卫星通信）👠💞💔。

2、多角度把握金融科技机会🥑，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477🥦👞、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用🥒😠💋、互联网券商🧅、华为鸿蒙、金融IT👢、信创等热门主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！