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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项(xiang)支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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国泰海通（02611）公布👝🩱👄，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%👡🍒，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日🍊。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💌💔🧡👜；2）关税影响下国内经济承压🥾😠💗，企业盈利复苏节奏趋缓🥕；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👠🥕，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👢🌽。因此🥻🥾，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看😠👚👚🍓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👙。

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1、行业数据方面💞👘👛💞，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄🍎🍑。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%🥭👚🥕，北京💖🩳、广州和深圳分别下降0.4%😈🤬🍌、0.8%和0.4%；同比方面🩲🥒🤍🧡🥑，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%🥾🤬，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%，北京🍇👄🥦、广州和深圳分别下降4.3%😠💖👄、5.8%和2.6%。

2、*ST同洲(zhou)2024年度财务报告经政旦志远(yuan)（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标(biao)准无保留意(yi)见的审计报告。经审计，截至2024年(nian)12月31日(ri)，归属于上市公司股东(dong)的净资产为8707.95万元；2024年度实(shi)现营业收入(ru)5.99亿元，实现利润总额5051.61万(wan)元，归属于上市公司股东的净利润为6960.94万元，归属于上市公司股东(dong)的扣除非经(jing)常(chang)性损益(yi)的净利润为8895.97万元。