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三季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏好有一定(ding)支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场(chang)波动存在(zai)跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经(jing)济压(ya)力加大，若(ruo)美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性(xing)层面存在对 风险资(zi)产估值(zhi)的支撑(cheng)。一方面，我(wo)们预计本轮美国(guo)弱补(bu)库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和(he)就业(ye)下行压力可能进一步加大，并推(tui)升美联储降息预期。不确定性来自三季度(du)美(mei)国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算截止期也是“对(dui)等(deng)关税”暂缓到期日，海外市场(chang)仍(reng)可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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