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展望后(hou)市，随着全球降息(xi)空间再(zai)度打开(kai)，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易。国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交(jiao)放量和赚钱(qian)效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿(yan)。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工行業(ye)景(jing)氣(qì)(qi)度有朢改(gai)善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

2、3🌽💌🥥、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👜😻，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👙，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💋🥕🍈，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍊🥾🍎👞，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🌽🍉🧄，但也加大了终端的风险🥑👡🍏。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥬🍋🤍🧄？笔者认为💘👙💟🍉，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💖💝🩰，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💓🤍？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👅👝🥑👢，美232调查结果可能是重要的时间节点🩱。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍓，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍌，铜市场再次面临上有需求压力🥦👢，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧡👢😈👿，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🌽👞🩰。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍄；二是9月下旬或10月上旬🍑🥾💗🥝，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。