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4、总结：供需(xu)层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为(wei)下半年硅铁供应难有(you)明显减量，需求端变(bian)数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预(yu)期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升(sheng)，焦煤期价月涨幅近20%，电(dian)力成本有上调(diao)预期，硅铁最主要(yao)生产成本就是电力，成本(ben)支撑预期(qi)增强。综合来(lai)看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半(ban)年成本支撑或增强(qiang)，预(yu)计硅(gui)铁期价重(zhong)心较上半年有一定上(shang)调，但供(gong)需层面(mian)无共振驱动，空间或相对有限。

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本周市场各指数全面上涨🍒🥔💔，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥔👠，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💝，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥭，北证50指数上涨6.84%。

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2、当(dang)前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低(di)本身并不代表市(shi)场必(bi)然的涨(zhang)/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率(lv)回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去(qu)年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的(de)方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定(ding)把握。