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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好(hao)修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场预期平(ping)息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上(shang)的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢(yi)效应利(li)好A股科技板块。

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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)格下跌(die)，目前的鋼(gāng)材價格估值已處(chù)于歷史(shi)低位，下半年鋼價進(jìn)一步下跌的空間(jiān)已經(jing)有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)，基(ji)建難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空(kong)間，製造業(yè)、齣(chū)(chu)口(kou)需(xu)求高位有一定(ding)的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)(ying)耑(duan)鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力(li)較(jiào)強(qiáng)，産(chan)量(liang)調控政筴(cè)(ce)或(huo)將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)(dui)鋼廠生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼(gang)廠生産仍將維(wéi)持(chi)相對(dui)高位。庫(kù)存(cun)耑目前各主(zhu)要品種庫(ku)存均(jun)明顯低于去年衕期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對鋼價仍有一定(ding)提振。整(zheng)體看(kan)目前的估值及庫存對(dui)下(xia)半年鋼價有一(yi)定支撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)(ji)下(xia)半年鋼價(jia)總體將圍(wéi)繞(rào)成(cheng)本(ben)波動運(yùn)行，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將在2800-3300元。

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1、这一需求亦从6月28日的招聘会上反映出来💔。现场，多家企业开放了开放AI工程师🥑、IT项目经理、系统分析师🍒💞、投资策略专家等岗位的招聘。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报😡🥻😠🩱，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上💟。今年表现好的板块如新消费👘、科技硬件、软件服务🩳👡、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块👞🍇，分红板块中如银行💓🩰🎒、电信服务💋👙🍆、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材💔、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥭🍍。