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3）高股息、紅(hóng)利(li)資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)(chu)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性(xing)資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘(zhi)。

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二(er)、市场下(xia)行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链(lian)条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的(de)下(xia)行风(feng)险，只能是长传导(dao)链(lian)条的风险。可能是美国经(jing)济下(xia)行超(chao)预期(qi)，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期(qi)发酵(jiao)的过(guo)程(cheng)。而预期提(ti)升(sheng)、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)(sheng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行。A股(gu)休整昰(shì)全毬股市普跌的(de)一部分。目(mu)前(qian)的衝突，對(duì)中(zhong)美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)(xiang)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險(xian)偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期(qi)擾(rǎo)動(dòng)資産(chan)配寘環(huán)(huan)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

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3💞🥒💕、供应：本周玻璃供应较上周进一步回落，隆众数据显示👄👙，周五浮法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周五的15.62万吨回落500吨/天。后期玻璃产线放水、复产继续交替进行👠🧅🍋，玻璃供应水平仍将维持低位波动状态。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况👝💝🍏🥬，以及后续点火产线能否如期落地🥾🥔🍒。

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1、招股书显示，机(ji)器(qi)人技(ji)术及智能物(wu)流解(jie)决方案公司GeekplusJP在2021年和2024年上半年为极智嘉的前(qian)五大客户之一，极智嘉拥(yong)有其约39.6%的股权。2021-2024年上半年，GeekplusJP贡献的收入占总营收(shou)比例(li)分别为6.5%、2.8%、4.9%和5.7%。从2022年至(zhi)2024年上(shang)半年，极智嘉对于GeekplusJP的依赖度逐渐上升，这种关联方交易可能会影(ying)响公司业务的(de)独立性和财务数据的真实性，投资者需关注其中潜在的风(feng)险。

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