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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，各類(lèi)(lei)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)(xiao)量(liang)衕比增幅收窄。本週景氣(qi)改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金(jin)、白(bai)銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存(cun)多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高(gao)景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口(kou)衕比增(zeng)幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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本(ben)周，地缘(yuan)政治冲突升级带动市场风险偏好有所下(xia)降。截至(zhi)周五收(shou)盘，上(shang)证指数、深证成指(zhi)本周(zhou)双双收跌，创业板指周(zhou)涨(zhang)幅收窄。在业内(nei)机构看来，短期事件引发的下跌或(huo)为投(tou)资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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虽然营收持续增(zeng)长，但从数据变化来看，2023年(nian)较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这(zhe)或许暗示着公司营收增长可(ke)能面临瓶颈。一(yi)方面，市场竞争加剧(ju)可能限制公司获取新客户和扩大(da)市场份额的能力；另一方面，下游汽车行业(ye)的需求波动也会对公司营收产生影响。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加(jia)大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股(gu)冲(chong)击(ji)更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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