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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👞。红利方面，在通胀尚未回归🍓💓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲🍌👠🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💟🥦💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😡👢👞🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍😈🩰；预期走出底部🥑🍉🥑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍈，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛🍓，截至25/5已上行至1.8%👡🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒👗💓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊💞🥝。行业关注自主可控🩱，包括电子（算力🍉💓🥦🍊、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😻🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍇。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵(jiao)的过程。而(er)预期提升(sheng)、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰动(dong)的来源(yuan)。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏(pian)高的震荡市是基(ji)准判断。

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