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央行副行长🍒🍋🥕、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度💞🩰🩰；建立健全更加便利💞、更加开放🥭、更加安全🍌🍒👿、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理😠👚🍅，近期将新投放一批QDII额度。

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6月27日晚(wan)，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光(guang)子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fa)行(xing)股份及支付(fu)現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)東(dōng)(dong)莞福可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)(jian)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股(gu)票將(jiāng)于2025年6月(yue)30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)(jie)段，福可喜瑪(ma)的估值尚未最終(zhong)確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，但(dan)不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控(kong)製人髮(fa)生變(biàn)(bian)更。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑，各类增量资金相对均衡。资金供给端👄🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄🥕；市场风险偏好有所改善💔，融资资金净流入规模扩大🥥🩱。资金需求端💟💔🤍，重要股东净减持规模扩大💗🍒💞🍇🍏；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💛💞🩲。展望2025年7月🍌🧅💛👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥥。

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1、我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限💌😡👠👙💝。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年💖，而非 10 年🍒🍌🤬🩰🍆。