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在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年(nian)内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维(wei)持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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唐晨(chen)：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在(zai)上半(ban)年(nian)积累了较高收益(yi)、风险偏好水(shui)平也较高(gao)的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计四(si)季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变(bian)化。

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展望后(hou)市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上(shang)方，预计(ji)多头周(zhou)期大概率(lv)会至少到(dao)7月中旬(xun)。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收(shou)复去年11月以(yi)来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模(mo)式适当增配。

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1、中指研究(jiu)院指数研究部(bu)总经理曹晶晶对《证券日报》记者(zhe)表示(shi)，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下(xia)，市场(chang)保持较高活力，上半年重(zhong)点城市整体新建商(shang)品住宅销售面积同比保持增长(zhang)。在(zai)供给缩量与销售修复推动(dong)下，重点城市新房可售库存普遍下(xia)降，出清周期有所缩短。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)(jia)值。下半年尤其昰(shì)(shi)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通(tong)常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資(zi)金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。