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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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风险因(yin)素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落(luo)地并严格(ge)执行、海外矿山产能释放超预期（下(xia)行风(feng)险）；2）国内(nei)**政策力度加大提振终(zhong)端需求、海外矿山(shan)产能释放进一步延后（上行风险）。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股(gu)仍(reng)具有(you)一(yi)些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力(li)可能会更加明显。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、4、成本利润：2025年上(shang)半年原(yuan)料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移(yi)，不同工艺成本降幅虽有差(cha)异，但多数不及原片玻璃成品价格(ge)降幅多。因此多数工艺已经持续数(shu)月(yue)亏损，仅煤制(zhi)气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素(su)，成本和利润或难以推动(dong)行业大规模产能清退。