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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角👛🍆💖💕，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🧄🥬，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二👞👘😻👗，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💖🍓；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四🍅👜🤍🍄，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🍎， 后续潜在股指多单有望入场💔🍅。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🍓💞。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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