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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬💖，市场可能会呈现指数突破上行💓🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👗👙🤍🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟👙👄🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰💘🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🎒，7月科技风格占优的可能性较大🥾🍏。

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2、从中长期角度🩳😻，我们建议以周期为轴💘👅😈，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥑、算力基础设施与AI生态的完善🧡🧄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👜💕🍇、机器人🍈👅👢💗、智能驾驶等赋能）👡💖🥕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍆😻、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍇🍒、氢能、核电）👞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。