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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化旅(lv)遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費(fei)相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际(ji)回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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（备注：数据截至6月29日19：00👗，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👙🩳；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🍓。）

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谈及此次“撤单”原因😻，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示🍓，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🥾🧡，所以该发行人要更换会计师事务所💌🥭，明年还会继续申报IPO🩰。

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1、对此，墨(mo)柯(ke)对证券时报(bao)记者表示，无人机等产品中的电池质量(liang)相对更好，因为(wei)成品价(jia)值高，电池在总成本中占比不高，且行业目前还没有出现过明显的(de)电芯品质问题。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。