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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🥬🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌👢🤬、消费🥾🩱🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝💞。上半年👠💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥒，这为指数后续突破上行👡💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅😡🥾💯💝，类似现象在2020年也出现过💝💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3🥔、库存：截止6月底👗💋🍍，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计🤬，国内锂矿库存约超10万吨LCE🍉👜，总量库存约达到25万吨LCE🍎🥬🥒，约合3.5个月库存水平。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各(ge)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益(yi)明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業(ye)大市值風(feng)格顯著。

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4👛🥬🩱🍋、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计🍎💌🤍，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日👛💞。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日👢😡，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周👢🎒🍍🩲，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶🥒👚👞👗，馏分油库存量为1.05332亿桶🩳🍒🥭。原油库存比去年同期低9.9%🍒👗👛，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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2、以(yi)髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月(yue)有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月(yue)前值(zhi)98億元(yuan)有所迴(huí)落(luo)。按上(shang)市日期統(tǒng)(tong)計，6月定增髮行(xing)募(mu)資槼糢(mo)81億元，較5月前值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位(wei)穩(wen)定。