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对市场而言，恒指过去(qu)一个月一(yi)直(zhi)处于(yu)我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月(yue)初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香(xiang)港金管局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动性，后续还有(you)关税与政策等(deng)不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因(yin)此，我们建(jian)议，投资者可以①短期(qi)适度降低仓位，或②切换到稳健(jian)分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反(fan)而可以更为(wei)积极地介入(ru)，以更低(di)的(de)成本(ben)买回优质的资产，但前提是要留(liu)好“子(zi)弹”。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👅🍓🥦，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍑🥻🩲，但同时不确定因素也将有所增多🥕🍄，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时🍄🥿😻，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👚🍅🍎。

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2、5月LCD 出货量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个，月环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai) 4.52个百分点至 0.49%。