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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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