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当前，A股市场尚未形成(cheng)明确主线(xian)，新消费因兼具成长性与确定性成(cheng)为资金共识方向。从行业分(fen)布看，港股新消费覆盖潮玩、国(guo)潮美(mei)妆等A股相对稀缺(que)的板块，构建起填补(bu)市场(chang)空白的新(xin)兴(xing)消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金(jin)饰等领域持续走强，形成结(jie)构性行情。这(zhe)种(zhong)“自下(xia)而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具(ju)备较强的配(pei)置价值。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👄👠🤬🍏、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍍，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍑。这种情况下💟🤬🍒🥦，中国需求也可能更长时间维持低位💝，A股供需格局改善节点可能推后🥭🍓🩲👙。而在中长期中美竞争视角下🌽，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。