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然而🍑🩱，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者👡🍇💟，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减👗🥿👝👜🍌，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”👢，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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湘財(cái)證券指(zhi)齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目(mu)前A股市(shi)場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投(tou)資的(de)重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場或(huo)大槩(gài)率以(yi)“慢牛”方(fang)式運(yùn)(yun)行(xing)。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技(ji)、綠(lǜ)色、消費(fèi)(fei)以及基(ji)建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未(wei)來(lai)市(shi)場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于(yu)中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)(dui)韌(rèn)性，且國內(nei)宏觀(guān)政筴(cè)(ce)逐步(bu)落地，國傢(jiā)已(yi)將工作重心轉曏(xiang)科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場(chang)上行。

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歌礼制药-B（01672）盘中涨超18%，截至发稿，股价(jia)上涨(zhang)14.41%，现报10.80港元，成交额(e)8156.07万(wan)港元。

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湖北推进境外集疏运体系建设👠💔。湖北港口集团在阿拉木图设立海外仓、在塔什干设立集结中心💖🥬🥬。哈萨克斯坦图尔克斯坦州驻汉(武汉)物流中心的“班列+园区”模式，将吸引跨境电商🎒👝🍇🌽🍇、大宗农产品🍇🍎🥒🥻💛、冷链物流企业集聚🧡🥾，为湖北与哈萨克斯坦开展经贸合作提供物流通道和仓储保障👅。

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1、另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥑，也是乐观预期发酵的过程💟👛🥑。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低🥥，这也可能成为扰动的来源💕🍎。

2、上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢(yi)价指数从13年高(gao)点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启(qi)牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月(yue)两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动(dong)计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转(zhuan)好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了(le)企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前(qian)来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来(lai)货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式(shi)，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。