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1、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间💌👠🍆😈，产糖量预估在4170-4330万吨之间🍅😡🩲。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍉🍈🥝🩲。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🧄🥦🥝。6-9月处于巴西产量 高峰期👗🥬🧄，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。