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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商支(zhi)付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争(zheng)格局出(chu)现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉(la)大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局(ju)进一步变差。此次(ci)整车环节向(xiang)中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利(li)润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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分(fen)化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进(jin)入白热(re)化，尤(you)其港股表现更(geng)为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、“貸(dài)欵(kuǎn)買(mǎi)車(chē)成爲(wèi)銷(xiāo)售人員(yuán)的主推方案，全(quan)欵買(mai)車反而常(chang)常(chang)不受待見(jiàn)”“全欵買車(che)比貸欵買車還(hái)貴(guì)”……這(zhè)些現(xiàn)象，不少有購(gòu)車經(jīng)歷(lì)的消費(fèi)者深有體(tǐ)會(huì)。

2、报道显示，市场仍押注(zhu)到12月将有两次降息(xi)，其中最有可能的是在9月进(jin)行首次降(jiang)息。目(mu)前，投资者正在观望，MSCI日(ri)本以外最广泛的亚太股票指数小(xiao)幅上涨0.1%。日本(ben)日(ri)经指数上涨0.8%，韩国股市上涨0.5%。标(biao)准普尔500指数期货上涨0.1%，纳斯达克期货上涨0.2%。（闻辉）