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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💝💗👙。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💌🩱🩰🥿🍇，全A量价齐升🧄👛。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💔，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥬🩲，但板块轮动特征差异显著。

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银行后市还有多少空间(jian)？首(shou)先，机构整(zheng)体展望乐观。中信证(zheng)券表示，宏观不确定性仍(reng)存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价(jia)值显著。

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在路博迈基金(jin)看来：首先，银行及细分价值领(ling)域可能迎来重估机会。其次，具备核心竞争力的优质资产仍处于底部抬(tai)升阶段，随着(zhe)半年(nian)报披露(lu)期临近，建议关注质量和大盘风格。再其次，新兴市场需求稳健，深耕海(hai)外市场的中国(guo)企业将受益于市场空间的拓展和新兴市场自身的发展。最后，人工智能(neng)、机(ji)器人、军工、创新药等科技领域，以及新消费领域，将(jiang)继续领涨市场。

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1、資料顯(xiǎn)示，海天味業(yè)成立于2000年，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)(he)竝(bìng)重(zhong)組而成的“海天醬油廠(chǎng)”。目前，海天味(wei)業的産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油(you)、醬、醋、料酒(jiu)、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄粉、腐乳、火鍋(guō)底(di)料等十幾(jǐ)(ji)大係(xì)(xi)列百餘(yú)品種800多槼(guī)格。2014年2月11日，海天味(wei)業在上海(hai)證(zheng)券交易所掛(guà)牌上市。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与A股成交热度相关性较(jiao)强，当A股(gu)成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是由于A、H股(gu)投资(zi)者结构差异，A股散户投(tou)资者(zhe)占比更高(gao)，因(yin)此当市场风险偏好提(ti)升时，散户资金加速(su)入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交易热(re)度有(you)所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示(shi)出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估(gu)值和业(ye)绩优(you)势吸(xi)引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加(jia)速，呈现出规模大(da)、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去(qu)年(nian)全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去(qu)年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年24%显著提升。