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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬🍄🩳🍏，但如果美联储在7月意外降息🩳🍏😡🍉，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛，红利也开始滞涨💛👘🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡💟👗💓。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💘🩳👡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌🥬👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦💗🥑🍈👜。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持💗。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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根据行业中观景气🍏、宏观周期、筹码👡🍑👜🩰、估值🧄😡、换手率、政策👚、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车💓🥻🥑、光伏设备🍌🍒、电池、家用电器、医疗服务🍎🌽🧅👢、消费电子、半导体🍌👅🧅💋、计算机设备、保险、电力🥥、燃气等行业。

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2、而(er)无论是(shi)重股高内在回报率权重股，需要财报数(shu)据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强(qiang)化投资者对(dui)权重指数及优质股票自由现金流(liu)改善的预期，进(jin)一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计(ji)将进一步(bu)推动场外(wai)资(zi)金加大对A股的增持力度。