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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力(li)稳健，核心竞(jing)争力突出(chu)，产业生态(tai)引领强，迈入世界一流芯片设计企业(ye)行列”。

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在关税的不确(que)定(ding)影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内(nei)降(jiang)息(xi)2次的预期，但预(yu)测年内不(bu)降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储(chu)内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息(xi)的预(yu)期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息(xi)预期变(bian)化(hua)不大。

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克拉克表示🎒，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降💕。

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共(gong)咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yi)，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)州咊地(di)方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限(xian)將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期(qi)限將限製爲(wèi) 5 年，而非(fei) 10 年(nian)。

2、主要观点：2025 年上半年宏(hong)观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有(you)所回落，美联(lian)储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短(duan)期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风(feng)险仍存，且(qie)特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需(xu)求端上(shang)半年总体呈现高景气度(du)，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半(ban)年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。