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我们在(zai)中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对(dui)于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新(xin)时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票(piao)可(ke)能会估值修(xiu)复和提(ti)升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

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于(yu)2025年6月(yue)27日，董(dong)事会亦审议通过公司与自贡(gong)金(jin)马按照各自于公司非全资(zi)附属公(gong)司自贡新(xin)能源的(de)股权比例透过注(zhu)入现金方式向自贡(gong)新能源注资一共人民币5亿元，即公司及(ji)自(zi)贡金马分别透过注入现金(jin)方(fang)式(shi)向自贡(gong)新能源注资(zi)人民币3亿元及人民(min)币2亿元，用于投资该项目的建设。该(gai)增资完成(cheng)后，自贡新能源的注(zhu)册资本将由人民币5亿(yi)元(yuan)增(zeng)至人(ren)民币10亿(yi)元，而公司与自贡金(jin)马于自贡新能源的股权比例将(jiang)维持不变，即分别维持在60%及40%。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提(ti)振。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报👙🥻💕，公司股票退市风险与日俱增🍎、日益严峻💯💘，后续编制及审议定期报告时间紧迫🥿👚🥥，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🍓，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、唐纳德・特朗普(pu)总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期(qi)限(xian)前与美国达成协议，以避免(mian)被(bei)加征(zheng)更高关祱。