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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年(nian)持(chi)平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)(lu)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌(chang)生(sheng)物的對外交易卻(què)讓(ràng)投(tou)資者大跌眼鏡(jìng)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下😻🥝👝🍄👠，二季度产销均保持较高景气度🥥🍓💟，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💖，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👚🩲🤬、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🥦😈🍊🧅，半导体、光学光电子💋🌽👗😈🥒、运营商🥔👙🥾、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥑🍎，业绩有望改善🥑💟🥾。

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在上述期间👡🥒，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展🍋😈🎒。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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除此之外🥒🍒，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥬🍓，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👿🧄👅。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥾🍏💗。报告的第三部分将会进行详细论述🥔👚🥔。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💖🥭，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👚👢💔🍈💛。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存(cun)压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度(du)，美国农业部(bu)对供(gong)需均报以乐观期(qi)待(dai)。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油(you)料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美(mei)取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税(shui) 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。