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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多(duo)數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環(huan)比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價(jia)格下(xia)行，稀土價格上行。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推(tui)廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配(pei)的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易(yi)，即BD+螎資(zi)。這(zhè)種方式既(ji)通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新(xin)藥企的資(zi)金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了(le)資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓(cang)”的经典正反馈，金融(rong)市场的大级别行情无一不是依靠这(zhe)种(zhong)正反馈机制。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💯😻，如期继续暂停降息🧅👚👚😈。从降息指引来看🍎👢💔，美联储仍保持年内两次降息预期👄。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💘🍎，人数增加至7人👅；预测年内降息2次的为8人🍄😡，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍈🥒🩱💋🍓，鲍威尔提到，只要经济稳固🥾，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💞，以及通胀下降🥥，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。