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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👞💝🍉🍋👅。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥑💞👙，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👜👚💔👘💗。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍓💟👗👿、美国航空（AAL）👡🧅、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🤬👄，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性💖💕，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👛。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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其三，”借殼(ké)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑(yi)。榮(róng)昌生物將(jiāng)一(yi)欵(kuǎn)(kuan)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新(xin)公司）糢式推(tui)廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的(de)流(liu)程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種(zhong)方式(shi)既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資(zi)金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)(jia)。

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2、高盛表示👞🍍😻🍒，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下👅🤬🥻💟，TMT与金融板块领跑👡😡，消费🥒🍅🥻、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂🍒。