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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的(de)切(qie)换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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