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中东(dong)局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国防军工、石油石化是(shi)31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防(fang)军工(gong)获主力(li)净买近50亿元，高(gao)居(ju)全行业之首。

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“接下来(lai)油市的核心风险在于伊朗是否会封(feng)锁(suo)霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末(mo)双(shuang)方冲突(tu)已经(jing)开始缓和，国际社(she)会呼吁双(shuang)方展开谈判(pan)。短期双方大概(gai)率(lv)会控制冲突规(gui)模，油价(jia)或在70~80美元/桶(tong)区(qu)间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油(you)价将挤出(chu)地缘风险溢价，价格中(zhong)枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔(er)木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可(ke)能性(xing)较大(da)，但彻底封锁该海峡的概率(lv)较小。一方面，该海峡部(bu)分**属于(yu)阿曼；另一方(fang)面(mian)，沙(sha)特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊(yi)朗并无冲突，伊朗自身也需通(tong)过(guo)该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口(kou)流向亚太地(di)区，封(feng)锁海(hai)峡对美国和以色列的(de)打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船(chuan)只，或通过军事活动进行威慑。

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1、然而，英国央行(xing)行长贝利(li)的表态为政策路径增添变数。他强调，若通胀目标(biao)完整(zheng)性受(shou)威胁，央行(xing)将采取“更(geng)积极行动”。但当前数据(ju)表明，通胀回落与经济疲(pi)软的平衡尚未打破，贝利倾向于维持(chi)季度性降息节奏以观(guan)察政策效果。

2、中金发布研报称，将(jiang)周大福珠(zhu)宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投(tou)资评级(ji)为“跑赢行业”。展(zhan)望2026财年，周大福指(zhi)引收入实现中低(di)单位数的年增长，毛利率或(huo)因金价(jia)上(shang)涨(zhang)贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比(bi)下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点(dian)的年减。考虑公司持续的(de)营运好转，中金上调周大福2026/27年度每(mei)股盈(ying)利预测9%/9%至(zhi)0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。