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四是动能积聚。我国正处在产业升级发展的关键期，随着创新(xin)引领作用不断增强，高(gao)端制造、数字(zi)经济、新(xin)能(neng)源产业等发展新动能持续壮大，有(you)力促进了产业转型、经济平稳运(yun)行。5月份统计数(shu)据也(ye)能反映这样的特点，5月份，规模(mo)以上高技术(shu)制造业(ye)增加值同比增长8.6%，数字产品制造(zao)业增加值增长9.1%，均明显快于规模以(yi)上工业增速；新能源汽车、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%，持续保持高速增长。

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日本(ben)股票：日经指数、东证(zheng)指数同美股(gu)的正(zheng)相关或依旧(jiu)较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意(yi)节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至(zhi)年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股(gu)也存在易下跌的特(te)征。行业方面，我们依然(ran)偏(pian)向内需(xu)行业，其(qi)中金融领(ling)域（银行相对确定性更大）或(huo)在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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【数据·估值】本周(zhou)整体(ti)A股估值水平上行(xing)，万得全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于(yu)历(li)史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数(shu)下降，其中，汽车、国防军工和有色(se)金属估值涨幅居前(qian)，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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我们注意到，5月份(fen)国际输入性因素和国内消费新动能不断壮大、相(xiang)互交织，请问您(nin)从5月份(fen)的(de)数据(ju)来看，经济运行呈现了哪些特点？您如何评价？谢谢。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转(zhuan)弱(ruo)对内需和物价也将带来一定压(ya)力，基本面(mian)叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力(li)而放缓，上半年工业生产价格和居民通(tong)胀的分(fen)化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压(ya)力或(huo)进一步向CPI传导。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳(wen)住楼市、股市与供(gong)给(gei)端(duan)整治“内卷式”竞争(zheng)的政策(ce)导向日益(yi)明确，AI引领的创(chuang)新周期、新能源破局等变化(hua)值得重视。投资者可考虑采取“深(shen)挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资策略应对。