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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤬👛👡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👿👅😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅🍈💛，显著高于全部A股的-3%🥑🤬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💛💯🧅🍊，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💛🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大🥕，价格下行压缩毛利👠🥝🥾🩲，进而影响盈利表现。相比之下💖🥑，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥭🤍💔👄，且更偏向于互联网🩰👜👜、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥦🍉、美团等互联网巨头👜🍇，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😡🍄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍊🥔🧄🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2👘👡、国常会：李强主持召开国务院常务会议🩰🧡，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报🥿👗👅🥭。会议指出💝🍊，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底💕，进一步优化现有政策💟💌💟，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给🍉💌、化解风险🩳，更大力度推动房地产市场止跌回稳🩱💞👜。

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2025年第一季度，禾赛科技和速腾聚创机器人传感器领域的收入增速分别高达649.1%和87%。禾赛科技的毛利率也相对更高，2024年为42.59%。

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广生堂晚间公告🥥，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机🍆、双盲💌、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定👘🍍🍈，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评👗🍉💋👡，并组织开展临床研究👡👞。

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2、另外，中国全(quan)球竞争(zheng)力提升的验证过程，也是(shi)乐观(guan)预期发酵的过程。而随着预期(qi)提升、市场上(shang)涨，后续验证的容错率会有所(suo)降低，这也可能成为(wei)扰动的来源。