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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等(deng)酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。

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1、1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表(biao)现(xian)。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、本周沪指围绕(rao)3400点附近反复(fu)震荡，周五受伊朗以色(se)列冲突影响(xiang)，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石油石化、医药板(ban)块领涨(zhang)，食品饮料、计算机、建材板块领跌。