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5月底以来🍄💞👞👜，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信👝🍊🥬💝、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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6月18日至(zhi)19日，陆家嘴论坛即将(jiang)举行，期间将发布若干重大金(jin)融政(zheng)策，关注下一步增量政策的落地节(jie)奏。短期内，A股市场大概率维(wei)持震荡行情，重点把握结构性机会。长期(qi)来看，外部不确(que)定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国(guo)内经济有望展现较强韧(ren)性(xing)。

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不過(guò)，近10年(nian)，基金對(duì)銀(yín)行股(gu)的配寘比(bi)例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型(xing)陞(shēng)級(jí)時(shí)期(qi)，主動(dòng)型基金(jin)的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)(tong)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)(shi)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)(dian)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在(zai)低位徘徊。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示🍏，截至2023年末💝，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元👘💛，占比67.63%🩰😠🥾；管理第三方保险资金2.01万亿元👗👅👘🤍，占比6.68%🍏；管理银行资金4.49万亿元🩰，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%💗🤍💞。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥭🩳，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💛，一方面是因为🥭，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥦，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💛🍊🩲，宏观主要矛盾各不相同👘。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥻🧡，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍌，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍋🍉。

2、何为数据要(yao)素？数据资源是指具有价值创造潜力的数据的(de)总称，而那些投入生产经营活(huo)动、参(can)与价值(zhi)创造的数据资源，则被称为数据要素。2020年发布的《**中央国务院关于(yu)构建更加完善的要素(su)市场化配置(zhi)体制机制的意(yi)见》分类提出土地、劳动力、资本、技术、数据5个(ge)要素领域(yu)改革的方向，首次纳入数据要素，强调(diao)了数据作为(wei)生产要素的重(zhong)要(yao)性。作为“五大生产要素”之(zhi)一，数据已(yi)成(cheng)为数字经济时代的基础性资源。开发数据要素资源，是推动经(jing)济增长、发展新质生产力的重要新动能。