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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二(er)季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的(de)支持下，預計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現(xian)衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風(feng)格(ge)佔優的可(ke)能性較大。

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3、库存：截(jie)止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万(wan)吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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本周💞，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👠。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍒🥕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🎒🥿🍑。市值风格上🥭，本周综合👢👅、通信行业大市值风格显著🍋。

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4、库存方面，全球(qiu)石(shi)油(you)库(ku)存在 2025 年前五个月(yue)有(you)所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全(quan)球石油库存将平均增(zeng)加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今(jin)年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球(qiu)石油产量增长(zhang)放缓，而石油消(xiao)费量(liang)增长上升，这意味着明年的增产(chan)量(liang)将放缓至60万(wan)桶/日，市场将趋于(yu)平衡(heng)。EIA数据显示(shi)，截止6月20日当周(zhou)，包括(kuo)战略储备(bei)在内的美(mei)国原油库存总(zong)量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿(yi)桶，汽油库存总量2.27938亿(yi)桶，馏分(fen)油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低(di)11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五(wu)年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去(qu)五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支(zhi)撑。

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2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍏👝，合计募资规模52亿元🍓🥕，较5月前值98亿元有所回落🥔。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🍒🍇🤬👢，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍇，资金总需求规模维持低位稳定🥑🍊🥝。