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当前，A股(gu)市场尚未形成(cheng)明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识(shi)方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美(mei)妆等A股相对稀缺的板(ban)块，构建起填补市场空白的新兴消费生态(tai)；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强(qiang)，形成结构性(xing)行情。这种“自下而上挖掘(jue)+资(zi)金共识(shi)强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下(xia)或具备(bei)较强(qiang)的(de)配置价值。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期(qi)影响港股表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心(xin)资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

2、何杰表示，这背后，离不开一个完整的科技创新产业(ye)生态链，“在热带雨林中自然会诞(dan)生伟大企业”，但也离不开精准高效的金(jin)融服务支撑，深圳作为(wei)国内三大金融中心城市之一，创新资本非(fei)常活(huo)跃，“资本为科技创新插(cha)上了腾飞的翅膀”。