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2、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势(shi)板块节(jie)奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变(bian)化推(tui)动(dong)市场上下行的(de)空间都有限。短(duan)期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏(zou)一致。