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中东局势升级消息频传(chuan)，国防军工(gong)板块关(guan)注度飙升，午后(hou)强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一(yi)级行业中唯二收(shou)涨的行(xing)业，其中国防军(jun)工获主力净买近50亿元，高居全(quan)行业之首。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资(zi)推动，尽管电(dian)气化订(ding)单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高(gao)确定性(xing)；工业(ye)自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增(zeng)速预期，TMT和公共事业(ye)同比加速的确定性较高；从资本(ben)品子板块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电气设备预计(ji)维持(chi)较(jiao)高景气度，预计2025年分(fen)别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业(ye)集(ji)团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预(yu)计(ji)2025年实现10%左(zuo)右同比增长。

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1、尽管现在有很多人感(gan)叹“读书已经不(bu)能(neng)改变命运”，但对于女生，尤其(qi)是处境困苦的女生来说，读(du)书仍然(ran)是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个(ge)低学(xue)历的女性能干嘛？等待她的命(ming)运可能(neng)就是很快嫁人生子。当更多(duo)女性觉醒过来(lai)，意识到这一点，就会(hui)比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。

2、市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情(qing)仍在路上。近期中(zhong)美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再(zai)次(ci)擾(rǎo)動(dòng)(dong)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事(shi)件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)(jie)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落(luo)至4月以來(lái)最低水平(ping)，風險偏好進一(yi)步迴陞(shēng)還需要(yao)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論(lun)罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)(cha)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)(men)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期(qi)，有(you)朢呵護(hù)股市風險偏好，助力(li)A股“穩(wěn)(wen)中有漲(zhǎng)”。